Relation client
Tribune
Relation client : osez la gentillesse !
Osez la gentillesse. La gentillesse est la noblesse de l’intelligence.Vous le savez, c’est la qualité des interactions qui participent considérablement à être et à rendre heureux. Et la gentillesse fait partie des vertus qui...
Emails patrimoniaux : comment gagner en lisibilité
« Ecrire en entreprise, c’est agir pour donner envie d’agir. » C’est une règle que vous connaissez. Retenons également ce propos de Philippe Bouvard : « il n’y a aucune honte à être compris du premier coup. »Il va de...
Portrait
Frédéric Schatzlé, une carrière consacrée aux sportifs professionnels
« Comme beaucoup de jeunes de 15 ans, j’aurai aimé devenir footballeur professionnel mais j’ai vite compris que je n’avais pas le talent ! ». Frédéric Schatzlé n’a peut-être jamais brillé sur les terrains de jeux, mais à 60...
Comment obtenir une véritable satisfaction de vos clients
Besoins, projets et défis : voici ce qui constitue le portefeuille d’un client patrimonial, autrement dit « attentes du client ». Si vous répondez à chacune de ces attentes, nul doute que vous allez satisfaire vos clients et donc...
Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur
Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...
Multi Family Office : Imani & You voit le jour
Né de la fusion entre Imani et Family & You, le multi family office Imani & You associe les expertises pour accompagner dans la durée, les entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le...
7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients
Vous connaissez l’adage : « Un client lorsqu’il est seul est toujours en mauvaise compagnie ». Pour combler ce sentiment d’isolement et protéger, optimiser son patrimoine, un client est prêt à prêter crédit à de multiples...
Publi-rédactionnel
L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain
Le secteur des services financiers n'a pas échappé aux progrès technologiques, même si ceux-ci ont été rattrapés plus lentement, en particulier en matière de gestion de fonds. De nos jours, les entreprises de services financiers...
Interview
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »
Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...
Interview
« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »
Pascal Koenig, président d’Insight AM, commente les résultats du premier baromètre « Les sociétés de gestion vues par les CGP » publié en novembre dernier.Selon votre baromètre, quelles sont les grandes tendances marquantes de...
Convention Patrimonia
30 sept. - 01 oct. 2021 – Lyon
Rendez-vous à la 28ème édition de la Convention phare des professionnels du patrimoine
Les plus lus