Relation client
Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur
Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...
Multi Family Office : Imani & You voit le jour
Né de la fusion entre Imani et Family & You, le multi family office Imani & You associe les expertises pour accompagner dans la durée, les entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le...
7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients
Vous connaissez l’adage : « Un client lorsqu’il est seul est toujours en mauvaise compagnie ». Pour combler ce sentiment d’isolement et protéger, optimiser son patrimoine, un client est prêt à prêter crédit à de multiples...
Publi-rédactionnel
L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain
Le secteur des services financiers n'a pas échappé aux progrès technologiques, même si ceux-ci ont été rattrapés plus lentement, en particulier en matière de gestion de fonds. De nos jours, les entreprises de services financiers...
Interview
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »
Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...
Interview
« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »
Pascal Koenig, président d’Insight AM, commente les résultats du premier baromètre « Les sociétés de gestion vues par les CGP » publié en novembre dernier.Selon votre baromètre, quelles sont les grandes tendances marquantes de...
Tribune
Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux
Nous sommes dans un monde qui se transforme. Cela rend nos clients plus imprévisibles et imprédictibles. Commentons ces deux tendances.Nos clients sont de plus en plus imprévisibles dans notre contexte anxiogène du moment. Nous ne...
Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?
Le 19 novembre dernier, Harvest, éditeur de logiciel dans les métiers du patrimoine et de la finance, et Fidroit, expert de l’accompagnement patrimonial ont annoncé leur rapprochement au sein de la holding Winnipeg Participations....
Tribune
Une décision patrimoniale est beaucoup plus complexe et fragile que l’on croit
Votre Client n'agit que parce qu’il y trouve ses intérêts selon ses critères. Et si un Client pense que ses critères se limitent à deux ou à quatre, en réalité ces critères sont la concrétion d’une multitude de facteurs. Vous...
La tech au service des CGP et de leurs clients
Depuis plusieurs années, la technologie se met au service de la gestion de patrimoine. Le digital facilite l’accès à l’information et simplifie la gestion pour les CGP et leurs clients. Et la crise n’a pas freiné les innovations en...
Convention Patrimonia
1er et 2 octobre 2020 – Lyon
Revivez Patrimonia, la convention phare des professionnels du Patrimoine
Les plus lus