Relation client

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...

16/02/2021 | CGPRelation client
Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Né de la fusion entre Imani et Family & You, le multi family office Imani & You associe les expertises pour accompagner dans la durée, les entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le...

7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients

7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients

Vous connaissez l’adage : « Un client lorsqu’il est seul est toujours en mauvaise compagnie ». Pour combler ce sentiment d’isolement et protéger, optimiser son patrimoine, un client est prêt à prêter crédit à de multiples...

19/01/2021 | CGPConseils
L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Publi-rédactionnel

L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Le secteur des services financiers n'a pas échappé aux progrès technologiques, même si ceux-ci ont été rattrapés plus lentement, en particulier en matière de gestion de fonds. De nos jours, les entreprises de services financiers...

13/01/2021 | Relation clientPartenaires
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Interview

Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...

06/01/2021 | Relation clientCGP
« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Interview

« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Pascal Koenig, président d’Insight AM, commente les résultats du premier baromètre « Les sociétés de gestion vues par les CGP » publié en novembre dernier.Selon votre baromètre, quelles sont les grandes tendances marquantes de...

21/12/2020 | Relation clientDigital
Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux

Tribune

Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux

Nous sommes dans un monde qui se transforme. Cela rend nos clients plus imprévisibles et imprédictibles. Commentons ces deux tendances.Nos clients sont de plus en plus imprévisibles dans notre contexte anxiogène du moment. Nous ne...

08/12/2020 | Relation clientConseils
Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?

Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?

Le 19 novembre dernier, Harvest, éditeur de logiciel dans les métiers du patrimoine et de la finance, et Fidroit, expert de l’accompagnement patrimonial ont annoncé leur rapprochement au sein de la holding Winnipeg Participations....

03/12/2020 | DigitalRelation client
Une décision patrimoniale est beaucoup plus complexe et fragile que l’on croit

Tribune

Une décision patrimoniale est beaucoup plus complexe et fragile que l’on croit

Votre Client n'agit que parce qu’il y trouve ses intérêts selon ses critères. Et si un Client pense que ses critères se limitent à deux ou à quatre, en réalité ces critères sont la concrétion d’une multitude de facteurs. Vous...

15/10/2020 | CGPConseils
La tech au service des CGP et de leurs clients

La tech au service des CGP et de leurs clients

Depuis plusieurs années, la technologie se met au service de la gestion de patrimoine. Le digital facilite l’accès à l’information et simplifie la gestion pour les CGP et leurs clients. Et la crise n’a pas freiné les innovations en...

14/10/2020 | FintechPatrimonia