Partenaires

Carnet : décès du président de l’AGPP

Carnet : décès du président de l’AGPP

L’équipe de Patrimonia a le regret d’apprendre le décès de Patrick Cassagne, Président de l’Association des Gérants de Patrimoine Privé, le 18 juillet 2021 des suites d’une maladie. Elle s’associe sincèrement à la douleur...

22/07/2021 |
Le développement de la culture financière des Français, un enjeu clé pour nos métiers

Tribune

Le développement de la culture financière des Français, un enjeu clé pour nos métiers

En matière d’éducation et culture financière, les classements internationaux montrent un retard des Français par rapport à leurs voisins européens. La gestion de leur épargne financière dans une optique de valorisation à long...

20/07/2021 | Partenaires
« Nous avons créé un modèle unique Entreprise-Entrepreneur »

Interview

« Nous avons créé un modèle unique Entreprise-Entrepreneur »

Entretien avec Salim Berkouk, Directeur des partenariats au sein de la Banque Neuflize OBC.Comment la banque Neuflize OBC travaille-t-elle avec les professionnels du patrimoine ? Qu’est-ce que cela représente en terme de collecte...

10/02/2021 | CGPPartenaires
Small et mid caps : « Une classe d’actifs synonyme de croissance et d’innovation »

Interview

Small et mid caps : « Une classe d’actifs synonyme de croissance et d’innovation »

Bilan et perspectives du marché des petites et moyennes valeurs françaises avec Karim Jellaba, directeur du développement au sein de Portzamparc Gestion.Quel bilan tirez-vous de l'année 2020 pour les petites et moyennes valeurs ?...

02/02/2021 | BoursePlacements
SCPI : « Le bureau n’est pas mort ! »

Interview

SCPI : « Le bureau n’est pas mort ! »

Comment les SCPI ont-elles traversé l'année 2020? Quels sont les secteurs les plus impactés, et quelles grandes tendances observe-t-on sur les actifs de bureaux, commerces et hôtellerie-restauration? Entretien avec Frédéric Atthar,...

27/01/2021 | ImmobilierPartenaires
L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Publi-rédactionnel

L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Le secteur des services financiers n'a pas échappé aux progrès technologiques, même si ceux-ci ont été rattrapés plus lentement, en particulier en matière de gestion de fonds. De nos jours, les entreprises de services financiers...

13/01/2021 | Relation clientPartenaires
Transition énergétique : chacun a son rôle à jouer

Publi-rédactionnel

Transition énergétique : chacun a son rôle à jouer

CVE est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies. Depuis 2009, nous développons, finançons et construisons des centrales solaires, hydroélectriques et des unités de méthanisation...

« Swiss Life optimise la stratégie de gestion financière des clients patrimoniaux »

Interview

« Swiss Life optimise la stratégie de gestion financière des clients patrimoniaux »

Entretien avec Christophe Viénot de Vaublanc, Directeur Assureur Gestion Privée de Swiss Life.Pouvez-vous nous présenter la stratégie de Swiss Life en gestion de patrimoine ?Créée il y a une dizaine d’année, la stratégie «...

26/11/2020 | Assurance-vieLoi Pacte
« Nous avons gagné cinq ans dans la digitalisation des opérations transactionnelles »

Interview

« Nous avons gagné cinq ans dans la digitalisation des opérations transactionnelles »

Entretien avec Pascal Perrier, Directeur Réseaux CGP – Courtiers et E-Business de BNP Paribas Cardif France.Comment les CGP ont-ils vécu la crise, et à quel impact s’attendent-ils sur le métier et leur activité?Les CGP...

14/10/2020 | CGPDigital
Pourquoi est-il judicieux d’investir dans les tendances?

Vidéo

Pourquoi est-il judicieux d’investir dans les tendances?

Les méga-tendances font référence à des évolutions mondiales qui ont un effet transformateur sur le monde et nos économies. Les entreprises qui ne veulent pas ou ne parviennent pas à s'adapter seront laissées pour compte. L’offre...

08/10/2020 | Finance responsableFintech