Digital

Comprendre Twitter en 6 questions

Comprendre Twitter en 6 questions

Réseau social créé en 2006 aux Etats-Unis, Twitter rassemble aujourd’hui 310 millions d’utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois. Si vous n’en faites pas parti, voici 6 questions-réponses pour mieux connaître...

23/06/2021 | DigitalCGP
 Après Fidroit, Harvest se rapproche de Quantalys

Après Fidroit, Harvest se rapproche de Quantalys

Harvest, leader des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine, et Quantalys, spécialisée dans les données, l'analyse financière, et les solutions technologiques, se rapprochent. L’ambition du groupe dirigé par...

17/06/2021 | FintechActus
Rachel de Valicourt : « Je me sens investie d'une mission très gratifiante »

Portrait

Rachel de Valicourt : « Je me sens investie d'une mission très gratifiante »

Si Rachel de Valicourt, étudiante en langues étrangères, se prédestinait à une carrière littéraire, les rencontres offertes par la vie en ont décidé autrement. Il n’a fallu que quelques heures de discussion avec un manager de chez...

15/04/2021 | DigitalActus
Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Les professionnels du patrimoine (CGP, family offices, banquiers privés, avocats, notaires, gérants de fonds, assureurs, experts comptables…) ont désormais leur réseau social nommé Occur, lancé par Stéphane Fragues, Claire...

15/03/2021 | CGPActus
Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

LinkedIn est un outil incontournable d’animation et de développement de votre réseau. C’est aujourd’hui l’outil parfait pour favoriser le « bouche à oreille » et la recommandation. Aujourd’hui, 98% des CGP ont un compte sur...

09/03/2021 | ConseilsDigital
L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Publi-rédactionnel

L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Le secteur des services financiers n'a pas échappé aux progrès technologiques, même si ceux-ci ont été rattrapés plus lentement, en particulier en matière de gestion de fonds. De nos jours, les entreprises de services financiers...

13/01/2021 | Relation clientPartenaires
Virginie Fauvel, toujours à l’aube d’une transformation

Portrait

Virginie Fauvel, toujours à l’aube d’une transformation

La taille ne fait pas la grandeur de l’homme… ni de la femme ! Virginie Fauvel ne mesure qu’1,60m mais à 46 ans, elle est déjà une figure du secteur financier. Elle a pris depuis septembre dernier la tête de la holding comprenant...

12/01/2021 | FintechActus
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Interview

Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...

06/01/2021 | Relation clientCGP
« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Interview

« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Pascal Koenig, président d’Insight AM, commente les résultats du premier baromètre « Les sociétés de gestion vues par les CGP » publié en novembre dernier.Selon votre baromètre, quelles sont les grandes tendances marquantes de...

21/12/2020 | Relation clientDigital
Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?

Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?

Le 19 novembre dernier, Harvest, éditeur de logiciel dans les métiers du patrimoine et de la finance, et Fidroit, expert de l’accompagnement patrimonial ont annoncé leur rapprochement au sein de la holding Winnipeg Participations....

03/12/2020 | DigitalRelation client