Digital

Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Les professionnels du patrimoine (CGP, family offices, banquiers privés, avocats, notaires, gérants de fonds, assureurs, experts comptables…) ont désormais leur réseau social nommé Occur, lancé par Stéphane Fragues, Claire...

15/03/2021 | CGPActus
Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

LinkedIn est un outil incontournable d’animation et de développement de votre réseau. C’est aujourd’hui l’outil parfait pour favoriser le « bouche à oreille » et la recommandation. Aujourd’hui, 98% des CGP ont un compte sur...

09/03/2021 | ConseilsDigital
L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Publi-rédactionnel

L'interconnectivité : un avantage concurrentiel aujourd'hui, une nécessité pour survivre demain

Le secteur des services financiers n'a pas échappé aux progrès technologiques, même si ceux-ci ont été rattrapés plus lentement, en particulier en matière de gestion de fonds. De nos jours, les entreprises de services financiers...

13/01/2021 | Relation clientPartenaires
Virginie Fauvel, toujours à l’aube d’une transformation

Portrait

Virginie Fauvel, toujours à l’aube d’une transformation

La taille ne fait pas la grandeur de l’homme… ni de la femme ! Virginie Fauvel ne mesure qu’1,60m mais à 46 ans, elle est déjà une figure du secteur financier. Elle a pris depuis septembre dernier la tête de la holding comprenant...

12/01/2021 | FintechActus
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Interview

Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...

06/01/2021 | Relation clientCGP
« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Interview

« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Pascal Koenig, président d’Insight AM, commente les résultats du premier baromètre « Les sociétés de gestion vues par les CGP » publié en novembre dernier.Selon votre baromètre, quelles sont les grandes tendances marquantes de...

21/12/2020 | Relation clientDigital
Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?

Rapprochement Harvest-Fidroit: qu'en pensent les CGP?

Le 19 novembre dernier, Harvest, éditeur de logiciel dans les métiers du patrimoine et de la finance, et Fidroit, expert de l’accompagnement patrimonial ont annoncé leur rapprochement au sein de la holding Winnipeg Participations....

03/12/2020 | DigitalRelation client
Digitalisation : 4 services à découvrir pour mieux rebondir

Digitalisation : 4 services à découvrir pour mieux rebondir

Le digital se déploie à grande vitesse dans les métiers de la gestion patrimoniale et de la finance. S’agit-il d’un risque à courir ou bien d’une opportunité à saisir ? Rencontre avec 4 acteurs de la digitalisation, présents le...

10/11/2020 | FintechCGP
La tech au service des CGP et de leurs clients

La tech au service des CGP et de leurs clients

Depuis plusieurs années, la technologie se met au service de la gestion de patrimoine. Le digital facilite l’accès à l’information et simplifie la gestion pour les CGP et leurs clients. Et la crise n’a pas freiné les innovations en...

14/10/2020 | FintechPatrimonia
« Nous avons gagné cinq ans dans la digitalisation des opérations transactionnelles »

Interview

« Nous avons gagné cinq ans dans la digitalisation des opérations transactionnelles »

Entretien avec Pascal Perrier, Directeur Réseaux CGP – Courtiers et E-Business de BNP Paribas Cardif France.Comment les CGP ont-ils vécu la crise, et à quel impact s’attendent-ils sur le métier et leur activité?Les CGP...

14/10/2020 | CGPDigital