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Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Interview

Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...

06/01/2021 | Relation clientCGP
Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux

Tribune

Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux

Nous sommes dans un monde qui se transforme. Cela rend nos clients plus imprévisibles et imprédictibles. Commentons ces deux tendances.Nos clients sont de plus en plus imprévisibles dans notre contexte anxiogène du moment. Nous ne...

08/12/2020 | Relation clientConseils
Digitalisation : 4 services à découvrir pour mieux rebondir

Digitalisation : 4 services à découvrir pour mieux rebondir

Le digital se déploie à grande vitesse dans les métiers de la gestion patrimoniale et de la finance. S’agit-il d’un risque à courir ou bien d’une opportunité à saisir ? Rencontre avec 4 acteurs de la digitalisation, présents le...

10/11/2020 | FintechCGP
Pourquoi la Commandite est le meilleur véhicule pour détenir et transmettre son patrimoine immobilier

Tribune

Pourquoi la Commandite est le meilleur véhicule pour détenir et transmettre son patrimoine immobilier

Lorsque l’on envisage un investissement immobilier, le régime fiscal de la structure d’investissement (IS / IR) est un élément essentiel.À l’IS, la fiscalité de l’exploitation du bien sera moindre grâce aux amortissements...

Une décision patrimoniale est beaucoup plus complexe et fragile que l’on croit

Tribune

Une décision patrimoniale est beaucoup plus complexe et fragile que l’on croit

Votre Client n'agit que parce qu’il y trouve ses intérêts selon ses critères. Et si un Client pense que ses critères se limitent à deux ou à quatre, en réalité ces critères sont la concrétion d’une multitude de facteurs. Vous...

15/10/2020 | CGPConseils
La tech au service des CGP et de leurs clients

La tech au service des CGP et de leurs clients

Depuis plusieurs années, la technologie se met au service de la gestion de patrimoine. Le digital facilite l’accès à l’information et simplifie la gestion pour les CGP et leurs clients. Et la crise n’a pas freiné les innovations en...

14/10/2020 | FintechPatrimonia
8 trucs et astuces pour gagner en proximité avec vos clients

8 trucs et astuces pour gagner en proximité avec vos clients

Être rencontré, c’est être comparé et évalué. Vous vivez un concours commercial permanent de confiance, de préférence. Pour le remporter, il vous faut gagner en proximité et produire une intensité relationnelle avec chaque...

07/07/2020 | Relation clientConseils
Devenez un véritable pro du digital

Devenez un véritable pro du digital

Plus qu’une tendance, le digital est désormais une réalité. Et la période actuelle l’a démontré : le conseil en gestion de patrimoine n’échappe pas à cette vague, qui permet de travailler à distance, de gagner du temps et...

14/04/2020 | CGPDigital
Covid : quel impact pour les professionnels de la gestion de patrimoine ?

Covid : quel impact pour les professionnels de la gestion de patrimoine ?

A la crise sanitaire s’ajoute une crise économique et financière dont les scénarios de sortie font déjà débat. Alors que les CGP ont rapidement su s’adapter pour poursuivre au mieux leur activité, quel impact la baisse des...

31/03/2020 | CGPRelation client
Crise : comment assurer au mieux la poursuite de votre activité ?

Crise : comment assurer au mieux la poursuite de votre activité ?

Alors que le monde vit une crise sanitaire majeure dont les conséquences économiques sont aujourd’hui difficiles à chiffrer, la profession s’organise pour poursuivre au mieux son activité. Géraldine Métifeux, associée gérante...

20/03/2020 | Covid19Relation client