Conseils

Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Attirés par les rendements attractifs mais risqués que peuvent générer le bitcoin et autres cryptomonnaies, les investisseurs particuliers, mais aussi institutionnels et entreprises, s’y intéressent de plus en plus. Il va de votre...

05/05/2021 | Épargne, CGP, Conseils

Emails patrimoniaux : comment gagner en lisibilité

« Ecrire en entreprise, c’est agir pour donner envie d’agir. » C’est une règle que vous connaissez. Retenons également ce propos de Philippe Bouvard : « il n’y a aucune honte à être compris du premier coup. »Il va de...

29/04/2021 | CGP, Conseils, Relation client

Comment obtenir une véritable satisfaction de vos clients

Besoins, projets et défis : voici ce qui constitue le portefeuille d’un client patrimonial, autrement dit « attentes du client ». Si vous répondez à chacune de ces attentes, nul doute que vous allez satisfaire vos clients et donc...

10/03/2021 | CGP, Relation client, Conseils

Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

LinkedIn est un outil incontournable d’animation et de développement de votre réseau. C’est aujourd’hui l’outil parfait pour favoriser le « bouche à oreille » et la recommandation. Aujourd’hui, 98% des CGP ont un compte sur...

09/03/2021 | CGP, Conseils, Digital

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...

16/02/2021 | Conseils, CGP, Relation client

Immobilier : deux méthodes pour proposer du crowdfunding

L’univers du financement participatif est en plein essor. La collecte a dépassé le demi-milliard d’euros en 2020 et a permis de financer 589 projets, principalement dans le résidentiel (79,2%). Venu tout droit d’outre-manche, le...

04/02/2021 | Crowdfunding, Immobilier, Patrimoine immobilier

7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients

Vous connaissez l’adage : « Un client lorsqu’il est seul est toujours en mauvaise compagnie ». Pour combler ce sentiment d’isolement et protéger, optimiser son patrimoine, un client est prêt à prêter crédit à de multiples...

19/01/2021 | Relation client, CGP, Conseils

Interview

Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...

06/01/2021 | Digital, Relation client, CGP

Tribune

Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux

Nous sommes dans un monde qui se transforme. Cela rend nos clients plus imprévisibles et imprédictibles. Commentons ces deux tendances.Nos clients sont de plus en plus imprévisibles dans notre contexte anxiogène du moment. Nous ne...

08/12/2020 | CGP, Relation client, Conseils

Digitalisation : 4 services à découvrir pour mieux rebondir

Le digital se déploie à grande vitesse dans les métiers de la gestion patrimoniale et de la finance. S’agit-il d’un risque à courir ou bien d’une opportunité à saisir ? Rencontre avec 4 acteurs de la digitalisation, présents le...

10/11/2020 | Digital, Fintech, CGP

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