Conseils
Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur
Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...
Immobilier : deux méthodes pour proposer du crowdfunding
L’univers du financement participatif est en plein essor. La collecte a dépassé le demi-milliard d’euros en 2020 et a permis de financer 589 projets, principalement dans le résidentiel (79,2%). Venu tout droit d’outre-manche, le...
7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients
Vous connaissez l’adage : « Un client lorsqu’il est seul est toujours en mauvaise compagnie ». Pour combler ce sentiment d’isolement et protéger, optimiser son patrimoine, un client est prêt à prêter crédit à de multiples...
Interview
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »
Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...
Tribune
Réduire l’imprévisibilité et l’imprédictibilité des clients patrimoniaux
Nous sommes dans un monde qui se transforme. Cela rend nos clients plus imprévisibles et imprédictibles. Commentons ces deux tendances.Nos clients sont de plus en plus imprévisibles dans notre contexte anxiogène du moment. Nous ne...
Digitalisation : 4 services à découvrir pour mieux rebondir
Le digital se déploie à grande vitesse dans les métiers de la gestion patrimoniale et de la finance. S’agit-il d’un risque à courir ou bien d’une opportunité à saisir ? Rencontre avec 4 acteurs de la digitalisation, présents le...
Tribune
Pourquoi la Commandite est le meilleur véhicule pour détenir et transmettre son patrimoine immobilier
Lorsque l’on envisage un investissement immobilier, le régime fiscal de la structure d’investissement (IS / IR) est un élément essentiel.À l’IS, la fiscalité de l’exploitation du bien sera moindre grâce aux amortissements...
Tribune
Une décision patrimoniale est beaucoup plus complexe et fragile que l’on croit
Votre Client n'agit que parce qu’il y trouve ses intérêts selon ses critères. Et si un Client pense que ses critères se limitent à deux ou à quatre, en réalité ces critères sont la concrétion d’une multitude de facteurs. Vous...
La tech au service des CGP et de leurs clients
Depuis plusieurs années, la technologie se met au service de la gestion de patrimoine. Le digital facilite l’accès à l’information et simplifie la gestion pour les CGP et leurs clients. Et la crise n’a pas freiné les innovations en...
8 trucs et astuces pour gagner en proximité avec vos clients
Être rencontré, c’est être comparé et évalué. Vous vivez un concours commercial permanent de confiance, de préférence. Pour le remporter, il vous faut gagner en proximité et produire une intensité relationnelle avec chaque...
Convention Patrimonia
1er et 2 octobre 2020 – Lyon
Revivez Patrimonia, la convention phare des professionnels du Patrimoine
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