CGP

Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Attirés par les rendements attractifs mais risqués que peuvent générer le bitcoin et autres cryptomonnaies, les investisseurs particuliers, mais aussi institutionnels et entreprises, s’y intéressent de plus en plus. Il va de votre...

05/05/2021 | CGPConseils
Emails patrimoniaux : comment gagner en lisibilité

Emails patrimoniaux : comment gagner en lisibilité

« Ecrire en entreprise, c’est agir pour donner envie d’agir. » C’est une règle que vous connaissez. Retenons également ce propos de Philippe Bouvard : « il n’y a aucune honte à être compris du premier coup. »Il va de...

29/04/2021 | ConseilsRelation client
Rachel de Valicourt : « Je me sens investie d'une mission très gratifiante »

Portrait

Rachel de Valicourt : « Je me sens investie d'une mission très gratifiante »

Si Rachel de Valicourt, étudiante en langues étrangères, se prédestinait à une carrière littéraire, les rencontres offertes par la vie en ont décidé autrement. Il n’a fallu que quelques heures de discussion avec un manager de chez...

15/04/2021 | DigitalActus
Frédéric Schatzlé, une carrière consacrée aux sportifs professionnels

Portrait

Frédéric Schatzlé, une carrière consacrée aux sportifs professionnels

« Comme beaucoup de jeunes de 15 ans, j’aurai aimé devenir footballeur professionnel mais j’ai vite compris que je n’avais pas le talent ! ». Frédéric Schatzlé n’a peut-être jamais brillé sur les terrains de jeux, mais à 60...

Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Les professionnels du patrimoine (CGP, family offices, banquiers privés, avocats, notaires, gérants de fonds, assureurs, experts comptables…) ont désormais leur réseau social nommé Occur, lancé par Stéphane Fragues, Claire...

15/03/2021 | CGPActus
Comment obtenir une véritable satisfaction de vos clients

Comment obtenir une véritable satisfaction de vos clients

Besoins, projets et défis : voici ce qui constitue le portefeuille d’un client patrimonial, autrement dit « attentes du client ». Si vous répondez à chacune de ces attentes, nul doute que vous allez satisfaire vos clients et donc...

10/03/2021 | Relation clientConseils
Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

Réseaux sociaux : 5 conseils pour bien utiliser LinkedIn

LinkedIn est un outil incontournable d’animation et de développement de votre réseau. C’est aujourd’hui l’outil parfait pour favoriser le « bouche à oreille » et la recommandation. Aujourd’hui, 98% des CGP ont un compte sur...

09/03/2021 | ConseilsDigital
8 mars : rencontre avec 8 femmes CGP à la tête de leur cabinet

8 mars : rencontre avec 8 femmes CGP à la tête de leur cabinet

L'univers de la gestion de patrimoine demeure encore très masculin. Seuls 16,4% des cabinets étaient dirigés par des femmes en 2019, selon le livre blanc d'Aprédia, un chiffre en recul comparé à 2018, prouvant que les femmes ont encore...

08/03/2021 | CIFActus
Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...

16/02/2021 | CGPRelation client
Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Né de la fusion entre Imani et Family & You, le multi family office Imani & You associe les expertises pour accompagner dans la durée, les entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le...