CGP

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...

16/02/2021 | CGPRelation client
Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Né de la fusion entre Imani et Family & You, le multi family office Imani & You associe les expertises pour accompagner dans la durée, les entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le...

« Nous avons créé un modèle unique Entreprise-Entrepreneur »

Interview

« Nous avons créé un modèle unique Entreprise-Entrepreneur »

Entretien avec Salim Berkouk, Directeur des partenariats au sein de la Banque Neuflize OBC.Comment la banque Neuflize OBC travaille-t-elle avec les professionnels du patrimoine ? Qu’est-ce que cela représente en terme de collecte...

10/02/2021 | CGPPartenaires
Placement : que pensez-vous des SOFICA ?

Débat

Placement : que pensez-vous des SOFICA ?

A l’heure où les salles de cinéma restent fermées au public, est-il toujours pertinent d’investir dans les SOFICA ? Fort est de constater que le destin des SOFICA n’est pas uniquement lié au sort du box-office. En effet, elles...

04/02/2021 | CGPAnalyses
Investissement responsable : les CGP plus enclins à le proposer à leurs clients

Investissement responsable : les CGP plus enclins à le proposer à leurs clients

Aujourd'hui 31% des épargnants Français détiennent des fonds d’investissement responsable, selon l’édition 2020 du baromètre de l’investissement responsable publié par CPR AM, contre 21 % en 2019. Et 44 % seraient prêts à...

7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients

7 actions pour devenir la meilleure source d’influence de vos clients

Vous connaissez l’adage : « Un client lorsqu’il est seul est toujours en mauvaise compagnie ». Pour combler ce sentiment d’isolement et protéger, optimiser son patrimoine, un client est prêt à prêter crédit à de multiples...

19/01/2021 | CGPConseils
2020, un cru qui n’a pas démérité face à l’adversité

2020, un cru qui n’a pas démérité face à l’adversité

Cette première année de pandémie mondiale a été celle des grandes frayeurs pour les épargnants. A y regarder de plus près pourtant, celle-ci est venue confirmer l’adage selon lequel il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le...

12/01/2021 | BourseCovid19
2020 : Qu'en retiennent les CGP?

2020 : Qu'en retiennent les CGP?

Comment les CGP et leurs clients ont-ils vécu l’année 2020 ? Qu’en retiennent-ils ? Vers quels placements ont-ils dirigé leurs conseils ? Témoignages de trois professionnels.« Une réelle appétence pour des investissements dans des...

12/01/2021 | CGPCovid19
Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Interview

Digital : « Il devient indispensable d’avoir une vue à 360° des clients »

Pour développer son business, il est important de s’appuyer sur les bons partenaires. Exemple d’une collaboration réussie avec Glaz tech+fi qui depuis quatre ans s’appuie sur Salesforce pour développer des outils d’aide à la...

06/01/2021 | Relation clientCGP
EDF : 250 top managers bénéficient de conseils en gestion de patrimoine

EDF : 250 top managers bénéficient de conseils en gestion de patrimoine

A l’heure où la qualité de vie au travail devient un critère essentiel pour conserver les talents, EDF a décidé d’offrir à ses 250 cadres dirigeants des conseils sur-mesure en matière de gestion de patrimoine.Selon...

21/12/2020 | Épargne retraiteFiscalité