Analyses

PER Assurance et PER Bancaire : les faux jumeaux à ne pas confondre

PER Assurance et PER Bancaire : les faux jumeaux à ne pas confondre

Dans la famille du nouveau PER, le PER individuel présente la particularité de proposer deux enveloppes possibles pour la souscription. Mieux vaut s’en rappeler avant de tenter l’aventure de l’épargne par capitalisation.C’est fait...

01/04/2021 | Loi PacteÉpargne retraite
L’intermédiaire immobilier peut-il réclamer sa rémunération si la transaction ne se fait pas ?

Tribune

L’intermédiaire immobilier peut-il réclamer sa rémunération si la transaction ne se fait pas ?

Rétractation des acquéreurs, changement d’avis des vendeurs, condition suspensive d’obtention de prêt non remplie, non levée de l’option par les signataires d’une promesse unilatérale… le parcours de l’intermédiaire en...

25/03/2021 | Analyses
Placement : que pensez-vous des SOFICA ?

Débat

Placement : que pensez-vous des SOFICA ?

A l’heure où les salles de cinéma restent fermées au public, est-il toujours pertinent d’investir dans les SOFICA ? Fort est de constater que le destin des SOFICA n’est pas uniquement lié au sort du box-office. En effet, elles...

04/02/2021 | CGPAnalyses
Investissement responsable : les CGP plus enclins à le proposer à leurs clients

Investissement responsable : les CGP plus enclins à le proposer à leurs clients

Aujourd'hui 31% des épargnants Français détiennent des fonds d’investissement responsable, selon l’édition 2020 du baromètre de l’investissement responsable publié par CPR AM, contre 21 % en 2019. Et 44 % seraient prêts à...

Climat : rapport de l’ACPR et l’AMF sur les engagements des acteurs financiers

Climat : rapport de l’ACPR et l’AMF sur les engagements des acteurs financiers

L’ACPR et l’AMF ont publié hier leur 1e rapport annuel sur « Les engagements climatiques des institutions financières françaises ». Les autorités de contrôles ont en effet mis en place un dispositif pour suivre et évaluer les...

08/01/2021 | ISRAnalyses
Régime Dutreil : maîtriser les règles et aider les chefs d’entreprise à anticiper

Tribune

Régime Dutreil : maîtriser les règles et aider les chefs d’entreprise à anticiper

Le pacte Dutreil est maintenant bien connu des chefs d’entreprises, mais ses conditions d’application ne cessent d’évoluer[1] et de soulever des interrogations. La dernière intervention législative[2] qui visait à clarifier et...

« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Interview

« La nécessité de maintenir un lien avec les clients a accéléré la digitalisation des cabinets »

Pascal Koenig, président d’Insight AM, commente les résultats du premier baromètre « Les sociétés de gestion vues par les CGP » publié en novembre dernier.Selon votre baromètre, quelles sont les grandes tendances marquantes de...

21/12/2020 | Relation clientDigital
Baromètre CIF : quel est l’impact de la crise sur les portefeuilles ?

Baromètre CIF : quel est l’impact de la crise sur les portefeuilles ?

Quel impact a eu la crise Covid sur les risques et les allocations des portefeuilles gérés par les conseillers financiers en France en 2020 ? C’est ce que mesure le baromètre des conseillers financiers réalisé par Natixis Investment...

14/12/2020 | CIFActions
Economie : quel scénario post-Covid?

Economie : quel scénario post-Covid?

Certes il est impossible de prévoir l’issue exacte de la crise sanitaire et économique. Cependant différents scénarios se dessinent pour le monde post-Covid-19. Avant le début de la pandémie, un ensemble de « méga-tends »...

11/12/2020 | Analyses
Vers une recrudescence des litiges en matière de transfert d’assurance retraite ?

Tribune

Vers une recrudescence des litiges en matière de transfert d’assurance retraite ?

Depuis plusieurs mois, les CGP font état de difficultés rencontrées par leurs clients pour obtenir le transfert de la provision mathématique de leur contrat individuel retraite vers un autre support, occasionnant parfois d’importants...

07/12/2020 | Assurance-viePER