Patrimonia Connect :  Toute l'actualité sur les professionnels du patrimoine

Brexit : que deviennent les titres britanniques détenus dans un PEA ?

Brexit : que deviennent les titres britanniques détenus dans un PEA ?

Depuis le 31 décembre dernier, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union Européenne. Comment les titres britanniques vont-ils à leur tour sortir des portefeuilles des épargnants français ? Quelles sont les mesures prévues...

17/02/2021 | PEA Actions Actus
Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Méthode en 4 temps face à un client qui va commettre une erreur

Conseiller et clients patrimoniaux, nous ne savons pas tout et nous commettons des erreurs. Chacun de vos clients en toute bonne foi peut donc commettre les siennes. Il en va de votre honneur professionnel et de votre devoir de conseil que...

16/02/2021 | CGP Relation client
Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Multi Family Office : Imani & You voit le jour

Né de la fusion entre Imani et Family & You, le multi family office Imani & You associe les expertises pour accompagner dans la durée, les entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le...

Les fonds d’actions chinoises grands gagnants de la crise

Les fonds d’actions chinoises grands gagnants de la crise

10/02/2021 | Fonds Placements
« La Chine constitue une classe d’actifs à elle seule »

Interview

« La Chine constitue une classe d’actifs à elle seule »

« Nous avons créé un modèle unique Entreprise-Entrepreneur »

Interview

« Nous avons créé un modèle unique Entreprise-Entrepreneur »

10/02/2021 | CGP Partenaires
Un tiers des Français épargnera plus cette année

Un tiers des Français épargnera plus cette année

Si 40% des Français estiment qu’il vaut mieux « dépenser et profiter du présent car on ne sait pas de quoi est fait l’avenir », 37% d'entre eux pensent qu'il est nécessaire de « mettre de côté et épargner au cas où, ou pour...

Immobilier : deux méthodes pour proposer du crowdfunding

Immobilier : deux méthodes pour proposer du crowdfunding

L’univers du financement participatif est en plein essor. La collecte a dépassé le demi-milliard d’euros en 2020 et a permis de financer 589 projets, principalement dans le résidentiel (79,2%). Venu tout droit d’outre-manche, le...

Placement : que pensez-vous des SOFICA ?

Débat

Placement : que pensez-vous des SOFICA ?

A l’heure où les salles de cinéma restent fermées au public, est-il toujours pertinent d’investir dans les SOFICA ? Fort est de constater que le destin des SOFICA n’est pas uniquement lié au sort du box-office. En effet, elles...

04/02/2021 | CGP Analyses
Small et mid caps : « Une classe d’actifs synonyme de croissance et d’innovation »

Interview

Small et mid caps : « Une classe d’actifs synonyme de croissance et d’innovation »

Bilan et perspectives du marché des petites et moyennes valeurs françaises avec Karim Jellaba, directeur du développement au sein de Portzamparc Gestion.Quel bilan tirez-vous de l'année 2020 pour les petites et moyennes valeurs ?...

02/02/2021 | Bourse Placements

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