Patrimonia Connect : Toute l'actualité sur les professionnels du patrimoine

Comprendre Twitter en 6 questions

Réseau social créé en 2006 aux Etats-Unis, Twitter rassemble aujourd’hui 310 millions d’utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois. Si vous n’en faites pas parti, voici 6 questions-réponses pour mieux connaître...

23/06/2021 | Conseils, Digital, CGP

Après Fidroit, Harvest se rapproche de Quantalys

Harvest, leader des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine, et Quantalys, spécialisée dans les données, l'analyse financière, et les solutions technologiques, se rapprochent. L’ambition du groupe dirigé par...

17/06/2021 | Digital, Fintech, Actus

Interview

Humpact aide à investir dans les sociétés ayant un impact positif sur l’emploi

Lancée en 2020, Humpact est la première agence de notation extra-financière mesurant l’impact des sociétés cotées sur l’emploi en France. Rencontre avec son fondateur André Coisne.Comment est née l’idée d’Humpact...

17/06/2021 | Investissement à impact, Fonds, Actus

Tribune

MIA et Clause de non-concurrence : le mandat fait foi

17/06/2021 | CGP, Conseils

Finance sociale : un marché encore confidentiel

10/06/2021 | Finance responsable, Investissement à impact, Actus

Rapprochement : le groupe Crystal en négociation avec le projet Victoire

02/06/2021 | Actus, Gestion de fortune, Private equity

Tribune

Relation client : osez la gentillesse !

Osez la gentillesse. La gentillesse est la noblesse de l’intelligence.Vous le savez, c’est la qualité des interactions qui participent considérablement à être et à rendre heureux. Et la gentillesse fait partie des vertus qui...

27/05/2021 | Relation client, CGP, Conseils

Enquête Anacofi : quels sont les impacts de la crise sur l’activité des CGP ?

Le secteur de la gestion de patrimoine a-t-il souffert de la crise sanitaire, et dans quelle mesure ? C’est la question que s’est posée l’Anacofi en réalisant une seconde enquête, en avril dernier, auprès de ses membres sur les...

11/05/2021 | Actus, CGP, Covid19

CGP Entrepreneurs : 60 nouveaux cabinets en un an

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux, a annoncé l’adhésion de plus de 60 cabinets partenaires depuis le début de la crise sanitaire. Pour...

11/05/2021 | CGP, Actus

Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Attirés par les rendements attractifs mais risqués que peuvent générer le bitcoin et autres cryptomonnaies, les investisseurs particuliers, mais aussi institutionnels et entreprises, s’y intéressent de plus en plus. Il va de votre...

05/05/2021 | Épargne, CGP, Conseils

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