Patrimonia Connect : Toute l'actualité sur les professionnels du patrimoine

Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Attirés par les rendements attractifs mais risqués que peuvent générer le bitcoin et autres cryptomonnaies, les investisseurs particuliers, mais aussi institutionnels et entreprises, s’y intéressent de plus en plus. Il va de votre...

05/05/2021 | Épargne, CGP, Conseils

Emails patrimoniaux : comment gagner en lisibilité

« Ecrire en entreprise, c’est agir pour donner envie d’agir. » C’est une règle que vous connaissez. Retenons également ce propos de Philippe Bouvard : « il n’y a aucune honte à être compris du premier coup. »Il va de...

29/04/2021 | CGP, Conseils, Relation client

Portrait

Rachel de Valicourt : « Je me sens investie d'une mission très gratifiante »

Si Rachel de Valicourt, étudiante en langues étrangères, se prédestinait à une carrière littéraire, les rencontres offertes par la vie en ont décidé autrement. Il n’a fallu que quelques heures de discussion avec un manager de chez...

15/04/2021 | CGP, Digital, Actus

Epargne : les Français vont-ils baisser la garde en 2021?

14/04/2021 | Épargne, PER, Placements

SCPI : collecte et rendement au rendez-vous

07/04/2021 | Immobilier, SCPI, Pierre-papier

PER Assurance et PER Bancaire : les faux jumeaux à ne pas confondre

01/04/2021 | PER, Loi Pacte, Épargne retraite

Tribune

L’intermédiaire immobilier peut-il réclamer sa rémunération si la transaction ne se fait pas ?

Rétractation des acquéreurs, changement d’avis des vendeurs, condition suspensive d’obtention de prêt non remplie, non levée de l’option par les signataires d’une promesse unilatérale… le parcours de l’intermédiaire en...

25/03/2021 | Immobilier, Analyses

Portrait

Frédéric Schatzlé, une carrière consacrée aux sportifs professionnels

« Comme beaucoup de jeunes de 15 ans, j’aurai aimé devenir footballeur professionnel mais j’ai vite compris que je n’avais pas le talent ! ». Frédéric Schatzlé n’a peut-être jamais brillé sur les terrains de jeux, mais à 60...

16/03/2021 | CGP, Patrimoine immobilier, Placements

Nomination : Vincent Dubois, nouveau président de l’Apeci

Vincent Dubois, président du groupe DLPK, a été élu, la semaine dernière par le conseil d’administration, nouveau président de l’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement (l’Apeci). Il prend ainsi...

16/03/2021 | Actus

Occur, le réseau social des acteurs du patrimoine

Les professionnels du patrimoine (CGP, family offices, banquiers privés, avocats, notaires, gérants de fonds, assureurs, experts comptables…) ont désormais leur réseau social nommé Occur, lancé par Stéphane Fragues, Claire...

15/03/2021 | Digital, CGP, Actus

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