Patrimonia Connect :  Toute l'actualité sur les professionnels du patrimoine

Comprendre Twitter en 6 questions

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Réseau social créé en 2006 aux Etats-Unis, Twitter rassemble aujourd’hui 310 millions d’utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois. Si vous n’en faites pas parti, voici 6 questions-réponses pour mieux connaître...

23/06/2021 | Conseils Digital CGP
 Après Fidroit, Harvest se rapproche de Quantalys

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Harvest, leader des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine, et Quantalys, spécialisée dans les données, l'analyse financière, et les solutions technologiques, se rapprochent. L’ambition du groupe dirigé par...

17/06/2021 | Fintech Actus
Humpact aide à investir dans les sociétés ayant un impact positif sur l’emploi

Interview

Humpact aide à investir dans les sociétés ayant un impact positif sur l’emploi

Lancée en 2020, Humpact est la première agence de notation extra-financière mesurant l’impact des sociétés cotées sur l’emploi en France. Rencontre avec son fondateur André Coisne.Comment est née l’idée d’Humpact...

MIA et Clause de non-concurrence :  le mandat fait foi

Tribune

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17/06/2021 | Conseils
Finance sociale : un marché encore confidentiel

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Rapprochement : le groupe Crystal en négociation avec le projet Victoire

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Relation client : osez la gentillesse !

Tribune

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Osez la gentillesse. La gentillesse est la noblesse de l’intelligence.Vous le savez, c’est la qualité des interactions qui participent considérablement à être et à rendre heureux. Et la gentillesse fait partie des vertus qui...

27/05/2021 | CGP Conseils
 Enquête Anacofi : quels sont les impacts de la crise sur l’activité des CGP ?

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Le secteur de la gestion de patrimoine a-t-il souffert de la crise sanitaire, et dans quelle mesure ? C’est la question que s’est posée l’Anacofi en réalisant une seconde enquête, en avril dernier, auprès de ses membres sur les...

11/05/2021 | CGP Covid19
CGP Entrepreneurs : 60 nouveaux cabinets en un an

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CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux, a annoncé l’adhésion de plus de 60 cabinets partenaires depuis le début de la crise sanitaire. Pour...

11/05/2021 | Actus
Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Cryptomonnaies : comment conseiller vos clients ?

Attirés par les rendements attractifs mais risqués que peuvent générer le bitcoin et autres cryptomonnaies, les investisseurs particuliers, mais aussi institutionnels et entreprises, s’y intéressent de plus en plus. Il va de votre...

05/05/2021 | CGP Conseils

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